AMGウェルス・マネジメントの簡単な紹介


何をしている会社ですか

AMGウェルス・マネジメントは2000年、創業ビジネスマンがIPO(株式上場)で資産家となった後の資産管理業務を生業として誕生しました(前身はCapital Pacific Limited) 。それ以降現在に至るまで資産運用/管理のパートナーとして、あるいはアドバイザーとして二人三脚でクライアントに対しベストなアドバイスを提供しています。

  • ライフプランニング
  • 資産運用
  • 生命保険
  • 信託サービス(トラスト)
  • プレミアム・ファイナンス

 

 

どのようなサービスを提供する会社ですか

弊社の役割は、大きく分けて二つございます。

1. アセット・マネージャーとして

ご自身の資産ポートフォリオは、ご自身のライフプランやリスク許容度にあわせて最適化されていますか?短期間の上げ下げで一喜一憂していませんか?個人のオカネに対する考え方がそれぞれ異なれば、たとえ同じ年齢、同額の資産でも人によって取るべき資産運用戦略は異なります。

資産運用をギャンブルではなく地に足の着いたものとするために、私どもAMGのアドバイザーは資産運用を始める前のご相談を十分に行い、継続的にクライアントのポートフォリオを管理し続けます。

2. コンシェルジュとして

現代はマネーのグローバル化や専門化が急速に進んでいます。かつての日本の高度経済成長期のように定期に預けておけばインフレに負けない資産運用、購買力を減らさない資産運用ができた時代はとうに去りました。しかし資産運用の必要性が去った訳ではありません。むしろ必要性は日増しに高まっているにもかかわらず、それに対する明快な解が与えられないのが現状です。

マネーにまつわる諸問題を、誰かにシンプルに解説して欲しいと考えたことはありませんか? AMGウェルス・マネジメントの専任アドバイザーはクライアントのマネー・コンシェルジュとなります。

 

どのような人がAMGのクライアントになるのですか?

弊社では、以下のようなサービスを提供しています。投資可能資産とは、流動性が高い資産(現預金や市場で取引されている株式)のことを言い、居住用不動産や現金にするのが難しい資産を除きます。


投資可能資産USD100,000以上を保有する方

  • 資産運用(一括/積立)
  • 貯蓄保険
  • 生命保険

投資可能資産USD1,000,000以上を保有する方

  • 資産運用(一括/積立)
  • 貯蓄保険
  • 生命保険
  • プレミアム・ファイナンス
  • 信託サービス(トラスト)